dX商談・名刺管理

顧客情報入力不要、負荷なく利便性高く利用可能

• SFAの導入で課題となる「入力作業」。
• 名刺管理と連動しているので、面倒な顧客情報の入力作業を削減できます。

一画面で過去から現在に至るまでの商談情報がひと目で分かる

• 商談がどの程度進捗しているか、過去にどのような折衝が記録されているかが一画面で確認できます。
• 誰が見ても詳細な情報が分かるため、情報共有がスピードアップいたします。

商談の滞留、金額やフェーズの変化をアラート通知

• 商談の低迷や大型案件の発生などアラートを設定しておくことで、タイミングを逃さずにフォローを行うことが可能となります。
• フォローが必要な案件を即座に把握することで営業マネジメントを効率化いたします。

多角的な条件で商談を抽出

• 商材の種別、商談ソース、受失注の要因等、さまざまな条件で商談を抽出することができます。
• WEB閲覧はもちろん、設定した雛形に準じたExcel形式でエクスポートすることができるので活動の見直し、分析にご利用いただけます。

PC、スマホアプリで場所を問わず業務報告登録

• 必要なのはインターネット環境だけ。
• 移動時間や業務の間の隙間時間を活用した働き方を推進します。

確認すべき報告だけを一括確認

• 自身に向けられた報告だけをメール感覚で一括確認できます。
• 報告上でコメントを送ることもできるので確認と業務指示を一度に行えます。

アポイント前に過去の報告履歴を効率的に振り返り

• 顧客に紐付けた報告は自動で時系列に整理されます。
• 顧客との打ち合わせ前には前回の報告内容を参照し、議論すべき内容や持ち帰り事項の有無を再確認できます。

部署や用途に応じて項目をカスタマイズし、複数のテンプレート設計が可能

• 報告の登録活性化においては各ユーザーが利用するテンプレートを最適化、ユーザー負担を最小限にすることが重要です。
• ラジオボタン等の項目をテンプレートごとに作成し、部署や用途ごとの登録工数を最小化することができます。

自分や自社が保有する名刺情報を効率的に管理

• スマホアプリで撮影するだけでオペレーターを介して高精度にデータ化できます。
• 同僚が登録している情報も参照することができ、人脈を有効活用できます。

同一人物の名刺情報を自動で名寄せ

• 自身や同僚が同一顧客の名刺を複数枚登録すると自動で名寄せされます。
• いつ、誰が、どのような部署、役職の名刺を頂いていたかが蓄積されます。

取引先にまつわるニュースを効率的に収集

• 各社が公表する最新情報、人事異動情報を自動で取得します。
• 保有する名刺の情報を人事異動情報の内容に上書きすることもできます。

スマートフォンの連絡先に登録していなくても、名刺情報を参照して発信者情報を表示

• スマートフォンの連絡先アプリに登録していない電話番号からの着信でも、名刺情報に該当の電話番号が登録されている場合に発信者情報を表示してくれます。
• また、同僚の電話番号もスマートフォンアプリで管理できます。

オンライン名刺のQRコードやQRコードつきバーチャル背景をかんたん作成

• WEB会議で名刺交換するためのQRコードやバーチャル背景をワンクリックで作成できます。
• 異動や昇進時等も情報を上書きし、手軽に再出力できます。

バーチャル背景設定できるWEB会議ツールであればいずれにも対応

• 出力したバーチャル背景は背景効果を設定できるツールであれば、あらゆるWEB会議ツールでご利用いただけます。

商談に参加された方々の部署や役職、連絡先を取得

• 相手の担当者だけでなく、参加された関係者、上長の方の情報も取得できます。
• 関係者の連絡先を把握することで商談を円滑に進めることが可能になります。

スマートフォンだけでなく、PCでのオンライン名刺交換にも対応

• 名刺を交換いただく手段はスマートフォンで撮影いただくだけでなく、PCカメラでの撮影にも対応しております。
• WEB会議に利用しているPCのみでオンライン名刺交換が可能でございます。

あらゆる情報を会社単位で自動集約

• お客さまに関するすべての情報が1画面に集約。
• 忙しい営業担当者もこの画面を見るだけで、お客さまの最新情報や興味・関心、過去の営業活動履歴などをかんたんに把握できます。

会社マスタを高精度に重複なく自動生成

• 名刺を登録する際に会社のレコードも自動で生成します。
• その際に各社の住所、URL等から同一企業判定を行うことで重複のない会社マスタを管理できます。

重要顧客との同僚の接点を漏れなく通知

• ユーザーは自身の重要顧客を「お気に入り企業」として設定できます。
• 設定した顧客と同僚が接触した際に通知されるため、部門間、拠点間のアクション状況も漏れなく把握できます。